1986年德國柏林,英民是一名經濟學家在柏林專修自己的學業,發覺祖國的混亂狀況,為了自己和家庭的未來發展決定投奔北韓,和北韓的接觸當中發現只是利用自己而已,因此英民決定不再跟北韓接觸,也不再考慮投奔北韓,在克本哈根機場通往東柏林的移民檢查站上,英民的老婆和小女兒被北韓情報員擄獲,並且北韓要求英民做南韓的間諜,而西德高層同時也要求英民做北韓的間諜,一場緊張又刺激的諜報戰就此展開……。美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”,同为三藩市的警察。黄昆武功高,性格刚烈,故被称为黄面老虎。一天,老黑因开罪当地流氓,遇到暗伏,黄昆救友心切,将一名流氓置于死地,因而被上司纽曼撤职,并在狱中服刑一年。刑满后,黄昆与老黑时有往来。一夜,老黑追捕银行劫匪,在当地华侨朱氏后院被击毙。次晨,纽曼逮捕朱氏夫妇,并被探员迫其签认罪状。黄昆愤于知己被害,四处侦查,知纽曼私通匪党,乃将纽曼击毙...。