住在意大利那不勒斯的青年乔鲁诺·乔巴拿,是继承了乔斯达家宿敌·DIO之血脉的儿子。 幼年时遭受迫害而自暴自弃的他,由于拯救了一名黑帮男子,而学到了“相信他人”。不忘恩义、带着敬意对待自己的黑帮,让他的心变得率直。就这样,乔鲁诺开始对“黑帮明星”怀有憧憬。15岁的乔鲁诺,与统领意大利黑社会的黑帮组织“热情”一同引发事端,并成为被盯上的目标……。年仅6岁的劳德•舍曼(Shirley Temple 秀兰•邓波 饰)是一个天真可爱的小女孩,她憨态可掬,招人疼爱,父亲的士兵都戏谑地称之为小上校。劳德的母亲伊丽莎白(Evelyn Venable 饰)是一位南联盟军上校的女儿,她与来自北方的杰克坠入爱河,却遭致古板父亲(Lionel Barrymore 饰)的反对。最终伊丽莎白选择了爱情,而父亲也与之决裂。
六年后,小上校和母亲返回外公家。时间并未冲淡父女间的隔阂,老上校对女儿依然冷颜以对。小上校的出现打破了尴尬的局面,她凭着机智和可爱渐渐弥合了外公和母亲心中的裂痕……。