颠沛流离,上下只有十六文的盲人按摩师座头市(胜新太郎 饰)辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀,可是命运前定,此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉(须贺不二男 饰)尾随而至,发誓报仇。剑拔弩张时刻,传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎(河津清三郎 饰)出面制止,并将徒弟带回自己的住所。故地重游,以及弥十郎温柔的妹妹弥生(坪内ミキ子 饰)都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎,他一面逼妹妹嫁给殷实人家,一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
阿市人盲心明,碍于义理人情隐忍不发,却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。女孩谷町瑞穗(松隆子 饰)喜欢做梦,她坚信信念可以令梦想实现。而她最大的心愿就是能成为一名畅销小说家,能住在东京的高级地方。
就在她26岁那一年,她实现理想的步伐又迈进了一大步。瑞穗受到了新人类文学奖的通知。于是她兴奋不已的马上赶到了东京。当她以为一切都是命运之神眷顾的时候,她发现这一切都是骗局。在东京人生地不熟的她,只好投靠小时候一起长大的森永健太(坂口宪二 饰),两人开始了同居生活。
瑞穗面对自己的处境有点进退两难,不断徘徊在人生的交叉点上,难以抉择。。乌尔里克(斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰)刚刚结束了长达十二年的牢狱之灾,重新获得自由的他好不容易找到了一个小小的容身之处,终于能够展开全新的生活。然而,过去却不愿意放过他,很快,他曾经的黑帮朋友们便开始登门拜访,他们坐在一次畅谈过去的辉煌岁月,不仅如此,朋友们还怂恿乌尔里克去向他的仇人肯尼(Henrik Mestad 饰)报仇,当初,就是肯尼害得乌尔里克锒铛入狱。
于是,乌尔里克开始跟踪肯尼,却发现肯尼不仅组成了自己的小家庭,还有了孩子,一家人其乐融融。触景生情的乌尔里克放弃了复仇的念头,转而想去探望自己的前妻和儿子。然而,对于乌尔里克的热情,前妻一家人的态度却是拒绝而冷漠的。。