抗战爆发后,心明投身抗战,至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚(舒适 饰)十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅(周璇 饰)。适逢湘梅生日,志坚便买了留声机赠予她作为礼物,不想竟然“撞衫”。他陪湘梅回家看望了心明的母亲,老人家双目失明,一心挂念着在战场上的儿子。志坚和湘梅为了宽慰老人,分别编造了心明回信的谎言,以让老人宽心。志坚见到心明家里经济拮据,虽然自己手头并不宽裕却也慷慨解囊,令湘梅十分感动。为了给老人补身体,湘梅来药店购买鱼肝油,因价格昂贵正在犹豫之间,而恰好碰见之前的女友。后者不但帮她埋单,而且还约她来家中小座。见湘梅经济困难,女友鼓励她复出歌唱,别埋没了金嗓子。湘梅觉得心明在前线生死未卜,如此登台并不妥当。然而,架不住老友怂恿,终于低调复出,不想正被志坚撞见。。根据莎拉·沃特斯同名小说《Tipping the Velvet》改编而成。
一支轻轻奉上的滴露玫瑰,让18岁的小镇姑娘南(Rachael Stirling饰)万劫不复,一生的命运就此改变……
南在观看杂戏团表演时,遇见了反串男生演出的女角凯蒂(Keeley Hawes饰),南被后者灿烂夺目的形象和演出深深感染,幸运的她在引荐下和凯蒂结识,满心喜悦地成为偶像的小跟班。
凯蒂要去更大的舞台伦敦出人头地,南自然是义无反顾地跟随,她的表演才华意外地被挖掘出,初出茅庐的她俩一起搭档表演,火速成为舞台上一对最瞩目的角儿。此时,两人的关系也已升级为恋人,凯蒂的终生承诺让南深信不疑。
可是变得最快的总是人心,凯蒂竟然背叛了南,要嫁为人妇,无法接受打击的南逃离了这一切,开始将自己放纵在这座黑暗的城市里。。