黑帮教父琛叔生命垂危,遂令人四处搜寻自己的私生女下落,欲将家产传下去,落魄拳手华少因欠下黑帮巨债无力偿还,情急之下谎称自己找到了琛叔的私生女,为了交差,华少找来了与琛叔私生女有着类似胎记的龙套女演员戴小洁假冒,但却被琛叔的得力手下披头一眼看穿,意外的是,披头非但没有拆穿小洁的身份,而是提出一个更加荒诞的请求,事态失控,一段乌龙荒诞的故事由此展开……。故事发生在二十世纪年是年代的美国,乔伊(约翰·哈克斯 John Hawkes 饰)是一名在业内小有名气的音乐家。同时亦是一名身陷麻烦与困境之中的瘾君子。舞台上的乔伊自信而又热情,尽情挥洒着人格魅力,可是在舞台背面,乔伊放纵不羁随心所欲的生活却鲜少有人知道。 母亲去世之后,艾米(艾丽·范宁 Elle Fanning 饰)和父亲乔伊开始了相依为命的生活,父女两人没有固定的住所,而是住在酒店里,日日狂欢。艾米稚嫩的双眼见证了乔伊的荣光,见证了那些曾经和父亲同台演出的杰出的艺术家们私底下的模样,却也深深了解荣光和名誉背后的阴影。可即便如此,艾米却依然深深的相信和爱着乔伊。。1935年,北平艺专摄影科学生吴鸿运在学生游行时对投身地下党的高海薇一见钟情,并为了爱情参军投身抗战。1937年7月7日,日军悍然炮轰宛平城,高团长为救吴鸿运而牺牲,满心愧疚的吴鸿运更加坚定了杀鬼子的决心,在共产党北平临工委骨干刘永祥的推荐下,吴鸿运和宋玉泉启程奔赴延安。途中得知八路军在平型关集结抵抗日军,毅然加入,吴鸿运凭借自己的机智,在攻打老爷庙的关键时刻立下战功,八路军最终取得“平型关大捷”。在吴鸿运、宋玉泉、高海薇等北平学生抵达延安后,延安领导命吴鸿运组建摄影队并担任摄影队的队长,宋玉泉担任警卫班的班长。两人先后向高海薇表明心迹,面对两个性格迥异的追求者,高海薇左右为难。为了赢得高海薇芳心,队长与班长间展开了激烈竞争,凡事都得争个高下。随后,吴鸿运和宋玉泉又一起编撰《前线》杂志、参加黄土岭战斗、攻打井陉煤矿、收编黑马队,两个情敌也在一路互相较劲中建立起了别样的战友友谊,一起为抗日战争的胜利做出了突出贡献。。