1821年,巴西迪亚曼蒂纳山脉,奴隶贩子António回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产,他和精神错乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的地方,他娶了死去妻子的12岁侄女Beatriz。不安分的António再次与商队一起远行,年幼的妻子Beatriz却不知如何与黑奴们相处……。一个活泼洒脱的男孩在云涯山风景区偶遇一位美丽楚楚的女孩,便主动上前搭讪。女孩的忧郁及所表现出的冷漠,令男孩蹊跷万分。在突遭山洪的袭击中男孩奋不顾身地拯救了女孩,得知女孩因刚刚痛失双亲而陷于极度痛苦之中,男孩的阳光和幽默使女孩释然并心存感激,心情也开朗起来。就在这雨夜寂静的山林小店里,两人以酒作伴敞开心扉,女孩问对幸福怎么看,男孩说只有快活还没有幸福,女孩又问痛苦的时候干什么,男孩说很简单一边骂街一边拼命想念幸福,两颗青春的心激情澎湃,擦出了感动的火花。。