魔术大师陆幻奇(陈强饰)在阔别祖国二十五年后,于1962年返回上海。1937年,在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸,伪警长(李天济饰)觊觎陆妻美色,诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后,陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子(程之饰),只身逃亡海外,一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚(韩非饰),是公交车上的售票员,而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通工具就是儿子的共交车,无奈父子相逢不相识。而陆在车上遗失的行包被志诚打开,发现了当年的魔术用道具手枪,他下班后即送往杂技团寻找失主。陆见物思人,不忍回想悲惨往事,他把魔术枪送给了志诚。王小六子后来见到这把手枪,顿然大悟......。一对老友在公路旅行中被困沙漠,屡次求助无门酷暑难挡使他们暴力相向。。曾经出版过多部超人气小说的女性作家远野丽莎(中谷美纪 饰)早已登上事业的顶峰,而顶点制霸的同时也昭示着下坡路的开始。 近一段时间丽莎在创作上越来越感到力不从心,和家人糟糕的关系也让她倍感疲惫。上天似乎并未抛弃她,而是适时将川原由树(水川麻美 饰)推到这位名作家的面前。怀有写作梦想的由树名不见经传,她以助手身份受雇于丽莎,凭借出色的文笔和巧妙的构思得到大作家的青睐。在丽莎及其情人——骏峰社文艺志主编神崎雄司(田中哲司 饰)的暗示和诱导下,由树开始为丽莎的新作撰写大纲,并最终成为对方的枪手。
渴望继续维持人气和水准的名作家和拥有绝高天赋但不被世人所知的小人物,她们携手走上了一条共犯之路……。