不知从何时起,萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子,她身着皮草,驾驶一辆汽车,不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪,载着相中的男人同归。她走向黑暗的尽头,被欲望支配的男人们紧随其后,却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人们如飞蛾扑火,被抽取了骨血,只剩空空皮囊,薄如蝉翼。直到某个晚上,女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般,自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他,而从第二天起,女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处,享受作为女人的乐趣,却几乎忘记了本来的面目……。本剧讲述了五十岚赖人向恋人筒井凛然正式求婚前,就在这时,一直以来都坚定地尽量避免失败的他面前,突然出现了一位神秘的大叔,向五十岚泼了红酒,并说:“如果不中止求婚的话,你的人生将会非常失败。”大叔还自称为30年后的五十岚,并预告之后会有来电。和预告一样,打来电话是大学时代的同期生· 清水…。