1937年8月,侵华日军占领上海。面对民族危难,上海滩三大亨也是三大黑社会头子各有打算:黄金荣称病闭门谢客;张啸林(王明晟 饰)做了大发国难财的汉奸;张啸林的结拜兄弟、最举轻若重的杜月笙(杜玉明 饰)则远走香港。日本人支持成立的汉奸特工总部位于极斯菲尔路76号,诸多中国同胞在这 里惨死于横行不法却以“小杜月笙”自居的头子吴四宝(王正军 饰)之手。
被日本人及为虎作伥的汉奸的暴行激怒了的爱国义士组成暗杀小组,先后刺杀了伪“市民协会”负责人尤菊荪、伪“上海市政督办公署”秘书长任保安等人。该小组干将之一、杜月笙的弟子林怀部(徐小健 饰)在某次刺杀行动中负伤逃到某间水果铺,该水果铺的主人王国生却是杜月笙的旧友,养伤过程中,林怀部与他的女儿月英(孙懿雯 饰)渐渐生出感情。
暗杀小组对张啸林下手时伤亡惨重,林怀部侥幸捡得一条命,但小组没有因此停止行动。不久,月英利用她与吴四宝太太佘爱珍是校友的关系打进“76号”,林怀部也在王国生的帮助下利用杜月笙的关系成了张啸林的一员保镖。其后,林怀部幸得爱恋月英的佘爱珍的保镖、武艺高强的“小刀”杨藩(董志华 饰)相助,顺利完成刺杀张啸林的行动,但却不幸落入吴四宝之手。。斯黛芬妮(吉儿·修伦 Jill Schoelen 饰)依然沉浸在父亲去世的痛苦之中无法自拔,因此她不能原谅母亲早早改嫁给了一个名为杰瑞(特瑞·欧奎恩 Terry O'Quinn 饰)的男人。虽然在任何人看来,杰瑞都是一个合格的父亲,优秀的丈夫,但是斯黛芬妮在一次偶然中目睹过他诡异的一面,因此对继父充满了敌意。
奥格威(斯蒂芬·谢伦 Stephen Shellen 饰)正在调查一宗灭门惨案,案件的受害者是他的姐姐。奥格威的姐姐拥有过一段并不幸福的婚姻,之后,二婚的她本以为终于抓住了真正的幸福,哪知道自己的枕边人实际上是一名嗜血的变态,最终,她和她的孩子双双命丧无情屠刀之下,而凶手则一直逍遥法外。。长野县的松本市,居住着平凡的高中女生高宫菜穗。樱花烂漫的4月,菜穗迎来了二年级的开学典礼。谁知就在这一天,她收到了一封匪夷所思的信。寄信者居然自称是26岁的菜穗:“高二的我,不知一切可好。我在十年后的未来给你写了这封信。如果要问,为什么要写给十年前的你,那是因为现在的我有许多追悔莫及的往事。我期待着你能收获诸多的喜悦和幸福,并且不会错过生命中那些重要的人和事。因此希望你不要重蹈覆辙,我会在这封信中将接下来发生的事,以及届时希望你能够选择的路告诉你。”
仿佛就为了验证这封来自未来的神奇信件的真实性一样,那个命中注定的转学生成濑翔很快就出现在菜穗的面前,并成为她的同桌。虽然信中的自己警告千万不要在第一天就约上成濑一起回家,可是命运总有许多的不可抗拒性。这天午后,成濑成为菜穗、须和弘人、茅野贵子、村坂梓中的一员。随着信中的“预言”接二连三得到印证,菜穗开始注意到这封信的重要性。她渴望知道未来,而又担心面对可怕的结局。直到某天,她终于得知未来的自己写信给她的原因,那就是成濑即将在不久后死去……。