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23 年前
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After getting dropped from an elite program, a student gets tangled in the affairs of a high school gang while trying to find her own identity.。Fielding Mellish（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个产品测试公司的小职员，他喜欢上一个叫Nancy（露易丝·拉塞尔 Louise Lasser 饰）的女孩。Nancy热衷社会运动和民主革命，却对Mellish没什么兴趣。她去了一个叫San Marcos的国家参与了当地的革命，而为了追随心上人，Mellish也随之去了那里。他阴差阳错的加入了革命军，经过浴血奋战，革命终于成功。原来革命军的领袖却成为了新的独裁者，随即被推翻，Mellish被选举成为新的领袖，顿时威风八面。Mellish更作为国家领导出访美国，受到了隆重的接待。Nancy也十分倾慕这个革命领袖，想方设法接近他，却没料到此人竟是她之前甩掉的Mellish......。故事发生在日本的元志元年，江湖险恶，人心动荡。为了复仇，个头矮小父母双亡的少年铁之助（小林由美子 配音）以成为“鬼”为目标，要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里，铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司（斋贺弥月 配音），以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三（中田让治 配音）。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩，而柔弱的少女沙夜（高桥美佳子 配音）更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内，严明的纪律必不可少，有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员，看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命，铁之助在心里暗下决心，要让这武士道精神流传下去。。
