法国中部山区中的夏曼侬村,是咪咪童年生长的地方。他原本是个被人遗弃的孤儿,多亏好心的农夫吉祥将其带回家中抚养,咪咪度过了一段幸福快乐的童年时光。然而好景不长,吉祥在一次意外中丢掉工作,家中的生活瞬时窘迫起来,他的性格也由此变得暴躁。趁妻子不在家期间,吉祥偷偷将咪咪卖给了流浪艺人彭师傅。彭师傅是个和蔼可亲、多才多艺的老人,他带着三条小狗来福、小黑、小妞妞和一只猴子小乖组成的杂技班,走街串巷为人们带去欢乐。咪咪在彭师傅的培养下逐渐成长起来,他由此踏上一条充满喜乐悲哀的艰苦旅程……
本片根据法国文学大师赫克特•马洛经典名著《苦儿流浪记》改编。本片为岳枫与程刚联合导演,拍於1968年。故事描述,怪侠江丹枫(黄宗迅)从小父母兄弟都被土匪杀害,遂誓必杀尽此等败类。一次,江杀土匪沙如虎(魏平澳),沙临终时哀求江将遗物交予其妹秀秀(舒佩佩),江允之;秀得知兄之死讯,不胜悲伤,又知兄为江所杀,愤然拔刀将江砍伤,但她又后悔伤江,因其兄罪应该死,遂留江在家养伤。山寨盗首黄大霸(井淼)得悉江在沙家庄,派人杀江,却为江所败,江更在歹徒脸上用剑划十字。黄大怒,欲派人洗劫沙家庄,村长(沈涝)怕事,送黄三千两银子,但强盗依然来袭,江奋勇抵御强盗……。