为了粉碎日军在山东的侵略阴谋,八路军组建了以营长黄鸣锋为队长的利剑特遣队,就在黄鸣锋执行任务时,找到了失踪的苏五巧,更有兰如剑、穆雪飞和柳迎春加入,利剑特遣队又壮大了起来。他们炸掉了日军的武器库,摧毁了日军一次又一次对共产党的武装围剿,炸沉了运送实验化学制剂的太和号货船。就在大家为完成任务松了口气的时候,黄鸣锋接到了上级总部传来的消息,日本军官杉木已将一批实验化学试剂运走,估计三天后将运抵前线。黄鸣锋立即率队员出发,他们劫持了一辆日军卡车,日夜兼程追赶杉木。黄鸣锋最终以自己的生命为代价,完成了任务。。华北某大学的学生沈元中在粮栈门前被奸商派人暗杀了。沈元中生前好友王伯麟虽很善良,但却生性软弱,其父王文斋是个勾结日本走私粮食的奸商。女工金弟在沈元中生前被沈介绍给伯麟,沈元中死后,在金弟的帮助之下,伯麟有了很大的进步,并与金弟产生了爱情。但王文斋为了自己的利益,让伯麟与同行袁某的女儿蕴玉结婚。此时,日本侵略华北,局势紧张,王文斋乘机囤积大量粮食,伯麟劝阻其父,但王文斋不听,还阻止儿子参加爱国运动,让儿子与蕴玉去上海旅行,并想方设法拆散儿子与金弟。后来,金弟病死,伯麟从上海回来,得知金弟已死,曾一度消沉,但一想到沈元中的遗言和金弟曾对他的帮助,又重新振作起来。日本准备进攻华北要塞,王文斋为谋取利益,把囤积的粮食卖给日本人,并派妾弟宝生去接洽此事。伯麟得知此事,开枪打死了宝生,随后投奔了抗日义勇军的队伍。。