地球陷入毁灭危机,擎天柱失踪,越来越多的汽车人和霸天虎来到地球,前海豹突击队成员威廉·伦诺克斯成为了政府军组建的TRF中的一员,负责绞杀地球上的汽车人——不论好坏。在芝加哥街头,伦诺克斯遇到了凯德、孤儿伊莎贝拉。凯德因为帮助支持汽车人而成为政府通缉犯,所以他在一个垃圾场看管着一群幸存的汽车人。与此同时,失踪的擎天柱被女巫昆塔莎黑化,要毁灭地球。拯救世界的责任于是落在了这支由凯德为首的非同寻常的队伍身上,大黄蜂、英国爵士还有牛津大学教授,一场史诗浩劫彻底将地球变成了战场。。奕卫国的太子因为厌恶宫廷的禁锢,独自离宫出走。红袍护法紧跟其后,追随太子的踪迹来到一个与世隔绝的花生镇。花生镇居住着各种奇异的生灵,镇上的居民们个个神情呆滞,并深陷死亡恐惧中,一个巨大的黑花生像幽灵一般漂浮在天空。
当护法闯入花生镇时,不断遭遇当地刑法者的攻击。大护法无暇顾及这个世界的种种怪异现象,孤身其中苦苦寻找太子的踪迹。终于在深山中找到了太子,以为可以和太子一同安全回宫,却又陷入了一场更大的危机中……。影片根据1961年耶鲁大学权利服从电击实验事件改编,实验者毫无节制地提升惩罚电压,电压早已超过人类承受的极限。每个普通人只要服从了规则,则可能无意识地变成杀手,教授由此开始怀疑人性,普通人只是受人操纵的傀儡。。