萨莉娅生活在三个世界之间:从土耳其逃到日本后,她的小家庭试图保持他们的库尔德传统。另一方面,五岁时到达的萨莉娅在日本有宾至如归的感觉。但随后,这个家庭失去了难民身份。生活变得不可预测,他们在日本的日子似乎屈指可数,而与东京少年聪太相遇后,萨莉娅在身份认同上产生了矛盾,她的成长故事也因此展开。。1986年德國柏林,英民是一名經濟學家在柏林專修自己的學業,發覺祖國的混亂狀況,為了自己和家庭的未來發展決定投奔北韓,和北韓的接觸當中發現只是利用自己而已,因此英民決定不再跟北韓接觸,也不再考慮投奔北韓,在克本哈根機場通往東柏林的移民檢查站上,英民的老婆和小女兒被北韓情報員擄獲,並且北韓要求英民做南韓的間諜,而西德高層同時也要求英民做北韓的間諜,一場緊張又刺激的諜報戰就此展開……。小男孩卡尔怀揣着对于冒险的热爱偶遇假小子艾丽,而艾丽把整个屋子当成一艘大飞船游戏居然使他对这个女孩子有些着迷,相同的爱好最终使两个人成为了一生的爱侣。他们有一个梦想,那就是有朝一日要去南美洲的“仙境瀑布”探险,但直到艾丽去世,这个梦想也未能实现。终于有一天,曾经专卖气球的老人卡尔居然用五颜六色的气球拽着他的房子飞上了天空,他决定要去实现他们未曾实现的梦想。令卡尔始料不及的是,门廊居然搭上了一个自称是“荒野开拓者”的小男孩小罗,小罗的喋喋不休让卡尔对这个小胖墩格外讨厌。一老一少在飞行中经过了千难万险终于看到了传说中的“仙境瀑布”,在相处过程中卡尔发现小罗其实是个惹人怜爱的孩子。在步行穿越一座森林时,他们遇到了不会飞的大鸟凯文和一只会说话的狗狗逗逗,让老人惊讶的是他们还遇到了他少年的崇拜偶像——探险家查尔斯·蒙兹,而且他发现蒙兹居然是一个为达目的不择手段的坏人。这时,老人离自己的梦想之地只有一步之遥……。