张小石第一次看到乡村摄影师在村头给人照相,那个方方的照相机深深地吸引了他。暑假里,远在城里的表哥带着照相机回来看家,使得张小石能近距离接触到照相机,有机会自己摄影,没想到的是,他拍的照片表哥给他投到杂志社,竟然发表了,还获得了优秀奖,这让张小石很是激动,使他有了得到一台真正的照相机的想法。为了这个目标,他不断的努力。但家里的状况实现不了他的愿望,依靠自己的力量根本无法得到相机。张小石无意中看到一则省长给别人捐赠的新闻,他带着激动而单纯的想法给省长写了一封信,然而一场意想不到的事情发生了……。奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗,屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿,心里不禁有所顿悟,但却被人当场认出是骗子,并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业,但在为筹集女儿学费的一次行骗中,他想独吞财物而被同伙痛殴,最终死在山崖边。。在日本的南端的冲绳,一群生活在小镇上的高中生们,因为热爱音乐将他们紧紧凝聚在一起。原本有望被东京的音乐製作公司签下,正当迎接光明的未来时,因为一场飞来横祸而失去了方向。而让停下的时针再度往下走的,是一首未填词demo,与一位住在美军基地的少女。为将未了的『心意』传达到围栏的另一端,这群四分五裂的年轻人乐队,再度背起了乐器…。