该片以朝鲜建国7年为时代背景,改编自史称“第一次王子之乱”的真实历史,记录了1398年当时朝鲜王室的腥风血雨。申河均饰演的金民载是一个假想人物,在朝鲜开国初期,他凭借卓越的武功,在国境线上抵御了外来入侵的三军副将,作为开国功臣之一对王和百姓忠心耿耿。张赫饰演的王子李芳远曾为父亲李成桂篡位扫清道路,但在李成桂即位成为太祖之后,李芳远的功劳被忽视,继而发动夺位政变。姜河那饰演的“镇”是郑道传的外孙、金敏才的儿子,并成为了公主的丈夫、王的驸马。虽然看似华丽,但他被绑在无法自由追逐梦想的位子上,内心也非常苦闷,只好一心追求享乐,纵情声色。而姜汉娜则饰演神秘魅惑的妓女“佳熙”,拥有美貌和舞蹈实力,为了复仇而接近申河均饰演的金敏材将军,却在他的纯真和深爱面前感到矛盾而犹豫不决。。明正德年间太监刘瑾专权,民不聊生,大学士于仁杰却联同各部官员上表参劾刘瑾罪行,可惜事机不密,已被瑾知道,罗袛炽罪名陷害杰与一群忠臣义士,杰闻讯为保性命,只好与家人分道逃出京城避祸。 杰在逃难其间染了重病,自知难以活命,暗中命人联络好友叶文滔,要滔在自己死后,割下自己头颅,献与瑾,给生一条生路,滔对杰此请求,实难答应,因会被天下人误会卖友求荣,但杰在三要求,并交出遗书作证,日后生长大成人,滔也可以用以证明自己清白,滔还未知如何是好,杰已死去,滔只好忍辱负重,割下杰首级交与瑾,并自荐要领兵返杀杰后人,但瑾为人阴险猜疑,对滔所求并没答允,并派东厂人马全力追杀素心和文升,滔只好暗中派人查探,希望比东厂早一步找到心与升下落。 心与升本由两侍卫护送南下暂避,途中已知悉兄死讯,更知是滔所害,萆悲伤不已,一日至河边,突见有追兵赶至,连忙把小侄儿放入一木盆之中,任由之...。