元和九年(1623年),德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒,其死因尚未查明,下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长(西郷輝彦 饰),京都皇族也对其甚为看好,故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军;另一方面,忠长的兄长家光(松方弘樹 饰)是第三代将军的合法继承人,其背后有老中松平信纲(高橋悦史 饰)等文臣的支持,更有将军剑术师傅——柳生宗炬(萬屋錦之介 饰)及其武士家族充当坚强的武力后盾。
为使家光成功践祚,柳生一族广结同盟,在对手处安插眼线,甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天,江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……。亚历克斯失败后过去了73年,人类也失去了半机械人的战争。从那时起,人类就被奴役了。科学家们已经开发出一种新的DNA毒株,这可能标志着Cyborgs的终结,并将其注射到志愿者身上。当生化机器人了解到这个女人和婴儿时,他们都要终止。为了逃跑,她带着一艘偷来的半机械人的船,在1980年回到了东非,在那里,母亲被杀,但孩子得救了。这需要20年的时间,但半人半人的猎人星云最终找到了这个名叫亚历克斯的女孩,并及时赶回来终结她的生命。。