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18 年前
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一个20多岁的女人几年来第一次回老家度假她不仅遇到故人而且还被迫处理未解决的感情。一个名叫艾登的年轻人，自称猎人，保护着他与世隔绝的村庄。有一天，他得知他的村庄受到了一条长龙的威胁，这是一个神秘的怪物。艾登需要找到一种方法来拯救他的村庄，他离开自己的家，与一流的猎人、猎人协会成员朱利叶斯及其同伴一起踏上了一段未知的旅程。。故事发生在1928年的美国，蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活，一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特（川上友子 配音）是马格达拉修道院的修女，同时，她也是一名怪物猎人。为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。
罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必须在死前解开，那就是她的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。一次意外中，约书亚和罗塞特被迫分离，而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹，她能在死前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。。