电影讲述从学校肄业的“我(林夕)”因为一次群架事件,和朋友“健叔”从上海逃到了一个城镇。健叔是高我一年级的同学,我们住在长江旅馆里,整日在这个城市里闲晃。后来我们认识了新朋友王超,从此,王超和他的桑塔纳就和我们混在了一起。故事将青年人的无奈、茫然、彷徨与尴尬表现的淋漓尽致,就好像一直在寻找着一条路,然而最后发现路就在脚下。。1949年初夏,毛泽东决定访问苏联,并为斯大林70寿辰送批国礼,其中指定湖南湘绣作为礼品之一。我党特派专员老周携带电台和一本《针谱》秘密潜入尚待解放的长沙城,在芙蓉绣庄建立秘密电台,既为毛主席出访苏联筹办湘绣礼品,又建立中央与湖南省委的直接联系,促使湖南和平起义。而此时,国民党军统特派员易平川也进入长沙,对国民党上层官员和进步人士进行监视镇压。老周的行踪从一开始就被易平川掌握并布下天罗地网,长沙城阴云密布……。在离奇的谋杀案发生后,两个不搭调的小镇警察着手调查众多嫌犯,也随之揭开了隐藏的政治手段、个人企图和可怖神话。。