在电影公司任武打替身一职。一天,他的师妹来到探望他,并误打误撞成了新一代武打天后,但却没有戒骄戒躁,与师兄闹翻,后被解约。后来她与成为导演的熊星进行潜规则后争取到了一个与师兄共同合作的机会,在倪淑君扮演的小芬的劝说下,师兄同意参加剧组。但在拍一个危险镜头时,师兄临场替下师妹,跳下集装箱时因一块石头崴到脚而变成终身残疾。在经过鬼门关后,师兄与小芬一起回马来西亚,在机场却看到了要一起走的师妹。婚期将近的高中教师书邻(李宥英饰),收到来自大家的祝贺礼物,在她喝下办公桌上的咖啡后,随即陷入了昏睡,直到隔日清晨才被学生唤醒,从此她宁静的生活一去不复返。不久,书邻的手机收到一封来自「Master」 的恐怖骚扰讯息,内容竟是自己不省人事时的照片,更令她不寒而慄的是,这一切彷彿是14年前相同的噩梦重演。 书邻找来前刑警国哲(金希沅饰)一起追查案件真相,希望能找出幕后黑手「Master」。此时,书邻班上的学生们也开始收到「Master」的骚扰讯息,事件主角变成是班上的一名女学生。侦办过类似案件的国哲也直觉不对劲,当情况越来越诡谲,究竟两起案件的关联与牵扯为何?而隐身在黑暗中操控一切的「Master」到底是谁呢?。