故事以民国时代为背景,齐班主带着戏班四处给村民唱戏,以此谋生。某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村,但戏班成员却感受到村中异样的气氛。
时至傍晚,文梦独自外出捡干柴,偶遇一支送葬队伍,避开队伍时,不慎迷路,遍寻出路无门之际在树林里碰到了一位老汉,老汉的言行使其受到惊吓,随后晕厥。。上世纪初,军阀吴大帅攻打下石头城后,梦想做皇帝。军师半梦道人妄图夺取浮屠秘术,假借改命之说,引祸郎中德一,圆大帅皇帝梦。德一为报师们和妻女之仇,也为世间不再生灵涂炭,利用景侍卫巧妙布局设套。最终,半梦道人作茧自缚,大帅命丧黄泉。。随着老教皇的去世,红衣主教团齐聚梵蒂冈准备选出新一任教皇。世界各地虔诚的教徒和各路记者聚集在圣彼得广场,翘首以待那股从烟囱中飘出的白烟。可是在梵蒂冈内部,教皇的选举进行得并不顺利。有希望当选的候选红衣主教们纷纷互相推脱,经过几轮的挣扎选定了红衣主教梅尔维尔(米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰)。可是梅尔维尔完全没有做好成为教皇的心理准备,不仅在第一次与公众见面的阳台演说上临阵脱逃,甚至离家出走消失在罗马的大街小巷里。梵蒂冈一边对外安抚民众,一边全力搜寻落跑的教皇!在没有教皇的日子里,梵蒂冈里会发生什么不一样的状况?而回到民间的梅尔维尔又会在离家出走的几天里获得什么别样的感悟?。