因為妻子過世而沉浸在哀傷中的保險業務員李江洙(金南佶飾),接下後輩的車禍理賠業務來到醫院探訪被車撞成植物人的被保險人微笑(千玗嬉飾),發現她沒有家人只有朋友,但好友不願意簽下和解書,所以讓保險公司感到壓力。 在醫院處理案件的李江洙,卻突然看到了微笑的靈魂出現。本來嚇得逃跑的他漸漸了解微笑過去可憐的身世,而決定幫助她完成遺願。除了替她找到生母之外,另一個微笑心中的小小願望,究竟是否能實現呢?。胡金銓導演曾於康城影展獲獎,1978年被英國《國際電影指南》選為世界五大導演。此部抗日戰爭片,為胡氏1964年自編自導自演的首部作品,於1966年金馬獎獲最佳編劇、最佳剪輯(姜興隆)及最佳發揚民族精神特別獎,被評為「寫中華兒女的愛國熱誠,演導活潑,內容很有深度」。故事描寫二次世界大戰期間,國人奮起抗日的事蹟;除胡氏粉墨登場外,主要演員還包括樂蒂、陳厚、夏儀秋及陳燕燕。。高三学生马华沙与陈大明是铁哥们。马华沙的母亲郝兰容出身农村,因当年丈夫马永山曾和她退过亲,二十年来她一直耿耿于怀。这几天,郝兰容正捕风捉影地抓丈夫与厂医乔小昭的把柄,家中硝烟弥漫。陈大明爱上了乔大夫的独女齐乔,这让暗恋陈大明的马华沙醋意大发。高考后,陈大明金榜题名考入北大,而马华沙却名落孙山。邮递员黄小茂觊觎齐乔的美貌,偷偷撕毁了陈大明的录取通知书。几天后,马永山抓住了偷看女澡堂的陈大明,北大取消了他的入学资格,名誉和前途毁于一旦。郝兰容发现了一封二十年前丈夫写给乔小昭的所谓情书,大动干戈,怎奈两人矢口否认。一波未平,一波又起,纠察队又抓到了耍流氓的齐乔和黄小茂……。