白马山山清水秀风景迷人,这里冬无严寒夏无酷暑,在南麓有一个地方叫白马峒,居住着一群以茶、猎为生的人,他们热爱生活与世无争。突然有一天,他们发现赖以为生的茶树一夜之间枯萎了,随后几天峒里的人也接二连三的无故失踪。谢安自小峒里长大,突发的变故让他十分焦虑。他决心找到原因,于是四处寻找峒里失踪的人和解决茶树枯萎的办法。阴差阳错中,谢安把灵儿施救茶树的宝瓶送给了三娘。喜怒无常贪得无厌的老树仙又偷走了谢安的传家宝“云雷瓮”。仙非仙、妖非妖,各路神仙各显神通,为了生存、成仙、修道他们之间展开了一场惊心动魄的角逐,爱恨情仇从此展开。。小学生张蚂蚱(刘韫涛)家邻公安警犬训练基地,没事同表弟二秃爬上树盯看公安训练警犬时,两人爱上了凶猛、聪明的狼犬“黑狮”,并想法令它与家犬“山虎”配种。不久,“黑狮”在执行任务中死亡,“山虎”产下“公主”、“狼牙”一雌一雄两只狼犬,被蚂蚱视作珍宝。渐渐长大的两只狼犬威风堪比父亲。
暑假到来,蚂蚱带上两只狼犬进城看姐姐张菊(石荣),准备顺便给它们领犬证。公交车上,售票员偷走某乘客现金若干,塞进蚂蚱的书包。张菊发现蚂蚱书包里的钱后,将蚂蚱盘问一番,没问出个所以然,拿去私用,不久,张菊遭遇祸事,被盗窃集团头目段飞(刘廷尧)威逼,蚂蚱找寻姐姐的过程中,两只狼犬派上用途,一路惊险,却帮上公安尤其打入盗窃集团内部的牛伍(张志忠)的大忙,但悲事在皆大欢喜一刻发生。。