女侠「金燕子」谢如燕(郑佩佩饰)被侠士韩滔(罗烈饰)相救,隐居翠风谷,韩对燕有意,燕重情牵故友萧鹏(王羽饰)。时萧于杀戮强徒之后,留燕钗为记,图逼燕现身。韩与燕逼于出山,途中韩与萧因误会交手,未分高下便被燕所阻。三人连手对付「毒龙」王雄,萧为救燕,被韩无意重创,萧终杀王雄后伤重而死。韩独走天涯,燕长伴墓侧。。32岁的李淑芬(林心如饰)终于要结婚了,不料,淑芬的老爸李金爽(猪哥亮饰)看这憨女婿高飞(李东学饰)是越看越不爽,不舍女儿外嫁大陆,规矩定得比台湾101大楼还要高!聘金的数字、迎娶的人数、流水席的礼数、婚礼的禁忌,要说到完口水都干了。 还好大囍媒婆钱颂伊(林美秀饰)有专家级手腕、人见人爱;眼看新娘就要娶进门,却突然哭跑了……。颠沛流离,上下只有十六文的盲人按摩师座头市(胜新太郎 饰)辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀,可是命运前定,此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉(须贺不二男 饰)尾随而至,发誓报仇。剑拔弩张时刻,传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎(河津清三郎 饰)出面制止,并将徒弟带回自己的住所。故地重游,以及弥十郎温柔的妹妹弥生(坪内ミキ子 饰)都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎,他一面逼妹妹嫁给殷实人家,一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
阿市人盲心明,碍于义理人情隐忍不发,却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。