清末民初,世道离乱。话说一处名唤百花岭的所在,乃是远近闻名的炼香之所,其中尤以清溪宫家和玉泉香家是为其中翘楚。有道是同行是冤家,宫香二门长久以来也颇多不合。宫家少爷宫少华(何晟铭 饰)与浣纱苏家的小姐苏雨宁(叶璇 饰)自幼青梅竹马,订下婚约。如今二八佳人雨宁不仅清秀美丽,更凭借天赋和独门绝学成为百花岭公认的第一调香师。
无奈世事无常,雨宁因缘际会结识香家少爷香浩宇(刘恺威 饰),二人一见钟情,虽结为夫妇,夫妇二人琴瑟合璧,最终调制出了举世无双的香水“国色天香”。谁知宫少华衔恨在心,发誓夺回自己的女人,一场乱世悲剧不可避免地上演了……。明治十年,剑心、弥彦、阿薰、左之助一行乘火车来至横滨,甫至此地,便因与几个骚扰年轻女子的外国士兵发生争端,且因此结识了正直的武士时雨泷魁,他们很快成为好朋友。 时政治格局仍动荡不安,诸多反抗明治的志士不断向政府机关以及外国大使馆发动袭击。而时雨正是所谓“新维新”运动的领导者,明治以前,他曾是佐幕派彰义队的领袖之一,其好友“鬼斩”高槻严达即死在拔刀斋剑心的刀下,而被他们所搭救的女孩朱鹭正是严达的女儿。 造物弄人,让这些恩怨纠缠的人以如此方式重逢。得知一切的剑心决定不顾一切阻止好友袭击政府的行动。而另一方面,野心家田母野打算借镇压叛乱分子的良机图谋不轨……。