1949年的开罗。考古学家、战争时曾担任牧师的梅林(斯特兰•斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰)接到一份工作,将前往肯尼亚参与发掘一座五世纪的教堂,委托人了解梅林在圣神像领域的专长,要求他取得一个苏美尔风格的恶魔像。梅林来到肯尼亚,与教廷派来的神父汇合,才得知教廷对这座五世纪的教堂一无所知,而这座教堂本身充满了疑点。在发掘队医生莎拉(伊沙贝拉•斯科鲁普科 Izabella Scorupco 饰)等人的介绍下,梅林发现整个发掘过程也充满诡异现象,考古学家贝松在发掘中发疯,而贝松画出的图画,分明与梅林看到的恶魔像如出一辙。同时,发掘营地的孩子出现了被“恶魔触碰”的状况,浑身抽搐却能操纵土狼。梅林等人似乎在恶魔的诅咒中越陷越深……。故事发生在一个雾气氤氲的奇幻城市中,怪博士格勒(丹尼尔·埃米尔福克 Daniel Emilfork 饰)因无法做梦而饱受折磨,痛苦的他唯有指示手下的克隆人(多米尼克·皮诺 Dominique Pinon 饰)绑架城中的孩童,通过一个怪异的机器来窃取他们的梦境。可是,所有的美梦到了他这儿,均变成了噩梦。阿一(朗·普尔曼 Ron Perlman 饰)天生巨大强壮,一日,相依为命的弟弟被怪博士掳走,善良的他为了救回弟弟,联手孤儿偷窃团的成员美蒂(嘉蒂斯·维泰特 Judith Vittet 饰),同怪博士展开了一场斗智斗勇的殊死搏斗。。