坐落于茫茫大海中央的南大东岛,当地的孩子们要想继续高中学业只有乘船前往三百公里外的冲绳本岛。没到15岁的夏天,岛民们便为民谣组合博罗蒂诺女孩的适龄姑娘们举行告别仪式,而女孩们也将唱响那首感人肺腑的《再见》,对生养了他们的父母致以深深的谢意。送走了前辈,博罗蒂诺女孩的优奈(三吉彩花 饰)也迎来了她在岛上的最后一年。她的哥哥姐姐之前相继离岛,母亲(大竹忍 饰)也为了照顾他们的起居前往本岛。留在当地的父亲(小林薰 饰)和优奈相依为命,优奈隐隐感受到父母之间的不安。她挂念孤独的父亲,也为青涩的恋情踌躇。
前路漫漫,唯有悠扬的旋律伴她同行……。老游击队员的儿子阿尔丹曾跟随父辈参加过反法西斯的斗争。解放后,他致力于医学,成为优秀的外科医生。在赞扬声中,他一度产生了骄傲自满情绪,追求个人的名利。后来觉醒了,自愿到边疆林区为工人治病。过去常给阿尔丹捧场的载菲克是个特务,他威胁阿尔丹带路,企图逃越国境,阿尔丹绝不背叛祖国,在与特务搏斗中牺牲。。小咪跟随奶奶来到香港投靠亲戚,随后流落到了花天酒地成为一名妓,在接客中遇到了贩毒集团的老大。老大将她们一众女人压作人质妄想逃脱警方的逮捕。最后小咪被歹徒连砍两刀,在临死前将贩毒老大杀死,瓦解了该集团。。