武当弟子张翠山与天鹰教殷素素相恋,却因正邪之分,被江湖各派逼迫。二人和义兄金毛狮王谢逊流落冰火岛,诞下张无忌。回到中原后,父母因不堪压力自刎,张无忌自此孤苦伶仃,还身中玄冥神掌,生命垂危。
在机缘巧合下,张无忌被带入昆仑山,不仅习得九阳神功,解了寒毒,还在光明顶密道中领悟了乾坤大挪移。出山后,他凭借高强武功化解了明教的危机,成为明教教主。
感情上,张无忌与赵敏、周芷若、小昭、殷离四人有着剪不断理还乱的情感纠葛。赵敏是蒙古郡主,为了张无忌不惜与家族决裂;周芷若本是温柔善良的女子,却因门派和江湖纷争,与张无忌渐行渐远;小昭甘愿为张无忌远赴波斯,成为明教圣女;殷离虽痴恋张无忌,却最终香消玉殒。
武林中,江湖各派纷争不断,元朝势力也在暗中搅局。张无忌心怀天下,周旋于各方势力之间,带领明教抗击元朝,试图恢复汉家河山。在一系列的爱恨情仇与江湖纷争后,张无忌最终携赵敏退隐江湖,过上了逍遥自在的生活,江湖也在历经风雨后,迎来了短暂的平静。。夏吾冬是一个善良的维吾尔族少年,森林里一只狐狸妈妈误入猎人陷阱,幸得夏吾冬发现后被救下,之后他还与狐狸一家成了朋友。城里有一位正在招驸马的公主,她拥有一面可以照到天上、地下的魔镜,只有能躲过魔镜的搜寻的求婚者才能与公主结婚,否则就会被杀头。夏吾冬无法坐视不管公主的残忍,于是他也去向公主求婚,公主给他三次躲藏的机会。在前两次躲藏中,夏吾冬都没能逃过魔镜的法力,最后一次在狐狸一家的帮助下,魔镜怎么也没找到他。最后公主守约答应与他结婚,可是在结婚前夏吾冬就离开了皇宫,并留给公主一句话:“狠毒的女人只有嫁给魔鬼才相配。”公主气得昏了过去。。