平行世界的目的已然浮出水面,那场20年前的换子行动换来了部长对这个世界的强烈仇恨,而被偷梁换柱的Olivia还在我们的世界潜伏卧底,同时,我们世界的Olivia正在自由女神像内接受洗脑,几经周折,方可逃出囚笼,却绝望的发现剧院已经被平行世界的琥珀机制所封住了裂缝。随着时间的流逝,Olivia也渐渐融入了平行世界遗忘掉了记忆,关于变形人的不可解释的潜科学案件也不断增多,Olivia能否在平行世界恢复记忆并且回到我们的世界呢,平行世界的WaIter部长的阴谋也在慢慢显现中…。解放前的旧上海滩,正处在一个罪恶横行、是非颠倒的黑暗年代。物价飞涨,黑帮、军阀、洋人横行霸道,饱受压迫和欺凌的百姓最希望正义降临。于是一群正义勇敢的年轻人挺身而出,用他们的智慧和信念驱散黑暗。因犯错被放长假的巡捕房探长钟朗(钟汉良 饰)正在酒楼闹事买醉,这时身为报社记者的妹妹钟慧(涂黎曼 饰)向他通报一则惊人的消息。南郊发现一具尸体,死者系被割喉而死,双手被用水手结反绑。听到消息,钟朗顿时清醒,原来三年前曾有一个“割喉魔”名震江湖,其作案手法与南郊案件如出一辙。当年钟朗正因为抓错凶手才让割喉魔逍遥法外,杀害更多人。
今非昔比的“老虎探长”钟朗,在实习探员韩非(释小龙 饰)和医科大学女教授于胜男(齐芳 饰)等人的帮助下,重新展开了他的查案之旅……。