13岁的米迦勒是一个在学校经常被人欺负的少年,他喜欢同班的美丽女孩斯黛拉,于是鼓起勇气接受了对方的万圣节化装舞会的邀请。他在中国人开的杂货店淘到一套超人服装,原本满心欢喜的去参加派对,谁知遭到了坏孩子们的羞辱。米迦勒冒着大雨跑回家,第二天一早居然发现自己变成了透明人。突如其来的变化让他惊诧不已,不过却也因此得到不少的乐趣,比如捉弄欺负他的孩子们,跟踪斯黛拉等等,当然与此同时也闹出了笑话。
他的人生开始有了微妙的变化,借着隐身的机会和斯黛拉成为了朋友。而就在此时,斯黛拉被神秘之人绑架了……。年轻的瓦伦丁应聘成为大文豪列夫·托尔斯泰的秘书和助手,目睹了晚年文豪和他妻子索菲亚之间爱恨交织的深刻情感。托尔斯泰不满索菲亚奢侈的生活习惯,索菲亚则看不惯托尔斯泰和“激进派”弟子弗拉基米尔·切科夫的合作,围绕着托尔斯泰,两股力量始终较劲,瓦伦丁也被牵扯进去,分别为索菲亚和切科夫写日记,记录托翁晚年生活,同时也和托翁崇拜者玛莎产生了感情。疲惫的托尔斯泰终于选择离家出走,弥留在最后的车站,而索菲亚和切科夫的斗争直到最后一刻都未止息……。塞德尔跟拍了一些从德国和奥地利前往纳米比亚进行狩猎旅行的游客,记录下他们从埋伏到射杀动物的全过程。。