一个人选择和爱说永远的再见,而另一个人会在“命运”让他们再次相遇的时候回来作出妥协。乐观善良的肥猫(郑则仕 饰)跟随以炒蚬为生的母亲(鲍起静 饰)生活在民风质朴的长洲,生活简单而幸福。肥猫在幼年时因为不幸染上黄疸病而导致中度弱智,父亲一走了之,但坚强的母亲却从未放弃过,一人把肥猫抚养成人。
陪同母亲到香港就医的肥猫立刻被这座五光十色的大都市所吸引,母亲决定到香港定居。在香港,肥猫得到社工康春明(江美仪 饰)的关心和照顾。康春明的男友庄永佳(邓浩光 饰)对爱不忠,背着她追求富家女当娜(张文慈 饰),想借当娜父亲的财势来完成自己的事业。真诚单纯的肥猫结识了问题少女奇奇(王嘉明 饰),而奇奇整日跟随男友阿柏(秦启维 饰)四处闯祸。肥猫跟母亲终于在香港安定下来。一日,肥猫在街上遇见了同为轻度智障的女孩李少芳(宝佩如 饰),肥猫一见钟情,两人很快坠入爱河。。高三学生韩修(温朱万 饰)因照顾自杀的妈妈陪在医院里,他从懂事起从未见过爸爸,但从妈妈的遗书中得知爸爸仍活着。一天,音乐教师仁熙(金浩贞 饰)搬来做了他的邻居,本来对世界已充满绝望的韩修对仁熙的琴声产生了兴趣。住院后的妈妈整日昏迷不醒,这让韩修常感无助与失落,处于青春期的他常常联想到性欲,看穿他心思的仁熙内心也充满煎熬。学校游泳部劝韩修不要放弃训练,但面临的现实问题是如果爸爸再不出现,妈妈的医药费将没有着落,自已则陷入更加尴尬的境地。突然有一天,在医院里他碰上了与他同命相怜的大学生美真(玉智英 饰),仁熙的继女敏智(朴敏智 饰)用令人费解的公式在帮助着他们......。