清廷在甲午战争中失败,签下马关条约割让台湾。一八九五年五月,日本能久亲王赴台接收。同月,丘逢甲建立台湾民主国,反抗日人统治。苗栗地方的秀才吴汤兴(温升豪 饰)受丘逢甲所托,筹备义军。吴汤兴宅心仁厚,深孚众望,妻子黄贤(杨谨华 饰)深明大义,一时间,当地豪杰徐骧、新竹姜绍祖等人纷纷投入麾下,义军同仇敌忾,欲将东洋番打出台湾。
义军利用地形优势与日军展开游击战,部分弥补了武器的劣势,同时,不甘被异族统治的山贼林天霸也带着自己的队伍加入了义军。六月二十四日,日军发动了针对桃园和新竹的进攻,义军的处境愈发困难,但吴汤兴等人的坚决反抗,激发了更多台湾人抵抗的决心。。公元1582年(万历十年)夏天的北京,怪事与奇案叠起。先是大明内库储银不翼而飞,从各地府县运来的大宗税银突然不知去向,国家铸银局的熔银大炉也因无银可铸而被迫停炉;接着便是被送入诏狱的两个江洋大盗神秘越狱,城外一个以做棺材为业的村子在一夜之间被杀戮一空;更可怕的是,一股来路不明的号称“江洋八子”的犯罪集团突然现身大街小巷和王公府邸……。在吴越两国因战争结下仇怨的背景下,吴王夫差(尤勇智饰)在伍子胥(鲍国安饰)的辅佐下日夜勤兵,准备报父仇。与此同时,越国得意之时,勾践(陈宝国饰)铸成“王者之剑”,欲灭吴国。然而,当夫差攻进“剑庐”时,伍子胥已领兵渡过大江,大败越军。越国危在旦夕,范蠡提出降吴的主张,勾践接受并成为吴国的奴隶,为保留一线复国的机会。勾践在吴王府中默默等待,为了复国的大志而受尽屈辱。夫差对勾践不杀之说不以为然,认为一个亡国的奴隶不会再成为威胁。 后来,太宰伯噽向夫差荐上越女西施。夫差被西施的美貌所倾倒,开始放松了警惕。伍子胥劝说吴王不可相信勾践,但被夫差视而不见。勾践和范蠡在暗中积蓄力量,最终得到机会回越国。勾践回国后,继续谨慎从事,积蓄力量。夫差一再北进欲称霸,最终被伍子胥所阻。夫差赐死伍子胥后,吴国实力削弱。勾践终于得到机会,举兵复国。在姑苏破城之日,勾践率大军...。