偌大的国际都会日本东京,非法入境者据说高达15万人。这些没有合法身份的外来居民饱受欺凌,为了保护自己的合法权益,他们成立了自治政府“异邦都政府”(通称:地下都厅),并配有相关金融、医疗、劳务和执法机构。在地下都厅担任警察署长的久保冢早纪(松田翔太 饰)是一个掌握多门语言的年轻人,他游走灰色地带之上,帮助地下居民解决各种棘手问题。新近一段时间,坊间出现数起盗割肾脏的案件,一时闹得人心惶惶。与此同时,他代表地下都厅接纳了负罪潜逃的某银行职员铃木博隆(滨野谦太 饰),在追查肾脏案后将其纳为自己的搭档。
光怪陆离的地下世界,什么事都有可能发生……。宋巳州(张捷 饰)天生秉赋音乐细胞,刚刚十九岁就被冠以天才的大提琴手和明日之星称谓。小郁(李路加 饰)则是个天生的舞者,她与巳州同庚,现正运作着出国留学的梦想。俩人为一首不知名的乐曲碰撞在一起,交织出炫目的生命乐章。在一个偶然的机会,小郁聆听了巳州小时候录制的乐曲,她深受感动,从此成了巳州忠实的粉丝,她用优美的舞姿撩动着旺盛的青春,同时也撩开了巳州尘封已久的心扉。父亲(高捷 饰)望子成龙心切,当他发现儿子与小郁有恋爱的苗头时,决定把这种念头扼杀在萌芽之中,他积极筹办儿子的复出音乐会,不让儿子分心。音乐会上,巳州因心中有爱,奏出了不同以往的奔放旋律......。