中日混血棄子Tsubame,飄洋過海來到這個母親說很美的地方,尋回自我認同的起點,體悟到失去的反而是收穫。Tsubame 五歲起和母親分隔兩地,直到成年後仍無法釋懷為何別離,即使是溫柔的繼母也不甚了解他的心思。在父親的懇求下,他前往母親的故鄉台灣和失聯23年的哥哥見面。在和哥哥的孩子相處過程中,他幾次回憶起童年時與母親相處的片刻,漸漸理解自己其實從未被拋下⋯⋯ 今村圭佑長期以攝影指導身份,與導演藤井道人合作,本片為其首部執導劇情長片,在高雄市取景,將南台灣的烈陽與港都的粼光融成一幅幅濃烈的光景,以為早已逝去的母愛,遂隨倦燕歸巢盈滿眼眶。導演藉由無所不在的新住民母語議題,拆解族裔的區隔| 常民生活的街頭巷尾、嘈雜的市集和靜默的墓地,似是異鄉的故鄉, 最是魔幻寫實的成長敘事。。在一片普通的住宅区,生活着平凡的冈部一家四口。男主人冈部(山口勇 饰)是武藏人寿保险的销售员,但是他的业绩平平,收入自然稀薄可怜。结果家里破破烂烂,妻子(浪花友子 饰)儿女食不果腹,时而被房东追讨房租,时而又因儿子阿进(加藤清一 饰)惹祸而被别人的家长找上门来。不过冈部毫不气馁,因为只要他将富有的户田家拿下,他便可以摆脱贫穷的困境。
次日,冈部整装出发,到了户田家门口却发现敌对公司的销售员中村(关时男 饰)正在大拉业务。两人因此大打出手,结果热恼了女主人(明山静江 饰),最终被轰了出去。为了得到保单,这两个小人物想尽了一切办法……。解放前的旧上海,各方势力云集于此,鱼龙混杂,动荡不安。这里是政要富豪的博弈场,是穷苦百姓的炼狱,是当之无愧的魔都。三毛(孟智超饰)是一个身形瘦小、脑袋圆圆、只有三根头发的男孩。他自幼丧父,为了寻找外出谋生的母亲,这个未经世事的男孩来到上海。在这个云集着大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子、小偷、舞女、妓女以及千千万万穷苦百姓的都市里,三毛品尝着酸甜苦辣,见识着这个混乱时代的光怪陆离。他柔弱的臂膀担负着太多与这个花季年龄不相匹配的东西,但即便如此,三毛仍然保持着善良正直的品性…… 本片根据张乐平同名原著漫画改编。。