讲述了从民国到抗战胜利的年代里,福州殷实商贾罗家两个出生后就被掉包、于两种环境中长大的孩子,在国难家仇中复杂的情感纠葛。从富家少爷到街头摊贩,从留洋学生到洋行经理,从书香闺秀到烟花女子,一个个具有独特时代风格、地域特色的人物形象,将令人难以忘怀。。松滨市,一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后,通过密电通知国外特务前来转移。人算不如天算,这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后,公安侦察科的科长石岩(雷明 饰)和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后,一名有份参与这次行动的特务在列车上被人击毙了,使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手?。