约旦首都
14 年前
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相貌平平的车哲秀（姜至奂 饰）是一名业务干练的警官，但是他生活邋遢懒散，臭气熏天，出警用的车内堆满几百年没洗的脏衣服，脱下的臭袜子能直立站住，混在嫌疑犯堆儿里总会被受害人指认。某天，上司交给他和伙伴们一项重要任务，让他们派人假冒模特混入服装界，充当当红模特金善浩的保镖。所谓保镖，实际上是暗中搜查金善浩的犯罪证据。这个表面光鲜的模特暗中从事毒品勾当，甚至还杀害了此前监视他的警察。阴差阳错之下，车哲秀被选为卧底，借此机会还重逢了高中喜欢的女孩高英才。
不过为了成为合格的模特，痴肥的车警官不得不在英才的监督下开始了减肥和培训的大业……。16世纪，日本爆发应仁之乱，战火瞬时蔓延全国。国内征伐不断，百姓流离失所。是时妖魔邪祟趁虚而入，祸乱人间。吸血鬼在魔王鬼源真祖的率领下大肆屠害生灵，与之相对，另有一部分吸血鬼猎人挺身而出，与这群恶魔展开斗争，彼此缠斗近400年。
20世纪70年代，猎人集团以“红盾”的名义存在，他们中的少女猎人藤本小夜（全智贤 饰）尤其出众。小夜是吸血鬼和人类结合生下的女孩，她表面上是一个16岁的普通女高中生，实际上却是年龄接近400岁的吸血鬼猎人。她受命潜入美军基地内一所美国人学校，在此结识了将军的女儿爱丽丝（Allison Miller 饰），并将其从吸血鬼的手中救出。真祖及其手下蠢蠢欲动，他们和猎人绵亘了数百年的恩怨终于要做个了断……。
