写小说的金孝燮从未真真正正出版过一本象样的书,一次与人争吵后被判入狱,深感自卑的他不断被外界批评为三流作家,生活也很窘迫。可是他却爱上一个已婚女人。而另一个未婚女子深深地爱着这个小说家。未婚女子对作家的爱是毫无条件的,她以前是出版社的编辑,后来在电影院售票,并同时打几份工。他与作家约会时付咖啡钱,心甘情愿地借钱给作家,为他修改书稿。在作家三十五岁生日时,她带着蛋糕和礼物来到作家的住处想给他一个惊喜,作家却责怪未婚女子来之前不给他打电话。这时,已婚女人从作家的屋里冲出,作家急忙追赶,未婚女子告诉作家,她已做好为他奉献一生的准备,作家明确地告诉未婚女子,他深切地爱着这个已婚的女人。在街上,他对未婚女子大打出手,发泄着的自己的情绪,躲在一旁的未婚女子的男同事把这一幕尽收眼底,对未婚女子表达了爱意,失落的未婚女子与这个男同事发生了关系。。五十年代的东南沿海某地,海防工作组周洁(袁霞 饰)正带领民兵夜巡,前方传来枪声,他们赶到出事地点,发现受伤倒地的通讯员黄小钢(晓梦 饰)。鲁维智(王润身 饰)刚从师部回来,得知阵地图被敌抢走,即令民兵驾船追赶。特务颜昌文(李舜才 饰)剌伤二春(王兴鑑 饰)跳海逃逸。很明显,我军驻地有敌特组织。此时在医院养伤的二春已被杀害,谁干的呢?这时林美芳(江芳 饰)进入了被怀疑的视线,她用美色引诱携带重要图纸的李坚(王昶 饰),鲁维智故意用假图纸暴露给林美芳,并趁机冒充爆破专家打入敌人内部。面对敌特头目陈封斋(杨角 饰)对自己设置的种种考验,鲁维智从容不迫,以革命者的大智大勇取得了敌人的信任......。