中情局探员爱默生·肯特(约翰·库萨克 John Cusack 饰)经常被派去执行一些刀口舔血的危险工作,期间所承受的心理压力可想而知。在某次任务中,陌生女孩之死令他心理防线开始崩溃。此后他被调离外勤工作,转而派往英格兰某处的旧美军基地——某美国政府拒绝承认的情报站,在那里担任高阶密码专家凯瑟琳(玛琳·阿克曼 Malin Akerman 饰)的保镖。偏远小镇的生活枯燥平凡,随偶尔受到那次事件阴影的困扰,但爱默生紧张的心情正慢慢缓解。谁知就在某天,他和凯瑟琳遭到神秘之人的袭击。爱默生向总部报告情况后得到撤离和凯瑟琳的命令。
被层层迷雾笼罩的偏远情报站,爱默生和凯瑟琳的性命悬于一线……。家破人亡的艾伯无法忍受现实于是带着仇恨和悲愤来到了森林却误入原始部落的手里。部落长老之次子利用艾伯不会印第安语的弱点挑拨父亲和住在森林深处的莉玛的关系,强迫艾伯前去除掉莉玛和莉玛的爷爷。当艾伯和莉玛在森林禁区相遇的时候,艾伯被毒蛇咬伤,莉玛救了他一命。看到温柔漂亮的莉玛和老态龙钟的爷爷,艾伯不忍伤害他们,回到部落后却惨遭瘧待。于是艾伯趁着部落人人酣睡之际悄悄逃回森林。莉玛在部落中的形象被渲染成恶魔,整个部落带着大队人马前去捉拿莉玛。此时莉玛才知道自己的身事,原来当年她的爷爷是莉玛的母亲部落的入侵者,母亲临死前把莉玛托付给爷爷照顾,良心发现的爷爷决定抚养莉玛来赎罪。得知身事的莉玛无法原谅无辜的爷爷,让艾伯带自己回去属于自己的部落,纵使它已经不存在。爷爷虽然无辜,但为了莉玛,获得莉玛同意后他还是和艾伯莉玛同行。刚刚离开家部落的人救杀过来了。来到祖先部落的莉玛再次和爷爷发生争执,这次爷爷伤心欲绝,独自回到自己家里,却惨遭守株待兔的部落一行人的残忍焚烧。次日醒来莉玛深感懊悔,冲会家寻找爷爷,险遭部落的再次瓮中捉鳖,但是逃走不远,莉玛被围困在两颗参天大树上,冷血的部落为了烧死他们捏造的恶魔,不惜斩草除根,点火焚烧大树。此刻发现莉玛不见的艾伯也飞奔回森林里,看到满目狼藉的惨状以为莉玛已经遇害,和迎面扑来的长老次子决一死战,不敌艾伯的次子还是得到了应有的惩罚。万念俱灰的艾伯想起莉玛诉说过的不死传说,在一片阳光灿烂、平和安祥的空地上找到了完好无损的莉玛,两人携手走出森林,重建二人世界。。19岁的女孩洁依(麦卡·梦露 Maika Monroe 饰)美丽迷人,她憧憬浪漫美好的青春恋情,却未曾想莫大的灾难突然降临。她和男孩休(杰克·威尔瑞 Jake Weary 饰)外出约会,期间休表现出恐慌的一面。在那个迷离的夜晚,燕好之后的洁依遭到休粗暴对待,继而得知休恐 慌的原因。原来一直有一个他人看不见的“人”跟随着休,TA可以变换任何人的容貌,并以杀死休为目标。摆脱TA的方法只有通过性将其转给其他人。自此之后,洁依无时无刻不出在恐慌之中,妹妹凯莉以及好友保罗、雅拉等人为其担忧,可是那看不见的追踪者随时随地出现。
TA是洁依无法摆脱的原罪,是投射在灵魂深处的恐怖阴影……。