一眉道人修为高强,擅长茅山道术,和徒弟阿豪住在一个小镇上;他养了一只清朝的小僵尸,小僵尸经常帮他和阿豪办事。一天,一眉道人被邻镇的人邀请去捉鬼,因为邻镇瘟疫蔓延,不时有僵尸出没。一眉道人带上阿豪和小僵尸出发了。
在邻镇一眉道人他们遇上了一群修女,阿豪弄出不少笑话。一眉道人发现邻镇的水源都被尸毒污染,不能饮用,于是和阿豪一起寻找水源。他在教堂的地下室发现了僵尸的痕迹,原来此处本来放着一具西洋僵尸,邻镇乡公所的所长意外令西洋僵尸复活了。一场精彩的中国法术对付西洋僵尸的好戏上演了。。安琪儿剧团一到达这座城市,就听到了关于迎春戏院半夜闹鬼的传言。演员孙小鸥和绿蝶跟着剧院看门的老头查看后台时,发现钢琴上摆着一本发黄的《黄河之恋》乐谱。忽然,一身素裹、散发披肩的“疯小姐”幽灵般出现,她对小鸥说:“丹萍,带我走吧。”其声如泣如诉,隐含着无限的悲愤与哀怨。她就是本地豪绅李宪臣的女儿——李晓霞。“疯小姐”的奶妈向小鸥讲述了一段往事:三年前,宋丹萍主演《黄河之恋》,唱出了震撼人心的救亡歌声。李晓霞对这位英俊潇洒、热情奔放的名演员一见倾心,并热烈地追求他。然而,李宪臣决不容忍女儿与“戏子”相恋,暗中唆使一直垂涎表妹的汤俊加害宋丹萍。汤俊使用各种毒计,但宋丹萍与李晓霞的爱情反而愈加深切。一天深夜,宋丹萍下戏路过小巷时,被两个黑影挡住去路,一瓶硝镪水泼向他的脸,毁坏了脸部和双手,面容变得恐怖骇人。他再也不能登台演唱,也无法再见心爱的人,满怀忧愤之下投河自尽。突如其来的打击让晓霞精神失常。听了宋丹萍与李晓霞的悲惨遭遇,小鸥深感同情,抑制不住对恶势力的怒火,仰天长啸,为之愤愤不平。这时,传来宋丹萍低沉的声音,惊呆了小鸥。他循声攀上顶楼,果然看到了宋丹萍——头蒙黑布罩,身披黑斗篷,两眼流露出深沉的目光。宋丹萍将《热血》剧本交给小鸥,希望自己的歌有人相传,并请求小鸥帮助把晓霞从混沌中唤醒。小鸥毅然穿起了宋丹萍当年的戏装,重唱“夜半歌声”。听到这声音,晓霞的病情竟然逐渐好转。不明真相的奶妈指责小鸥戏弄晓霞,小鸥无奈只好道破真情,他们的谈话恰被晓霞听到。悲喜交加的晓霞手持蜡烛,在戏院里四处寻找,可宋丹萍执意不见。晓霞明白丹萍是不愿让她看到他丑陋的样子,为了与亲人团聚,她毅然用金针刺瞎了自己的双眼。晓霞失明后,汤俊转而企图强占姿色出众的绿蝶,小鸥愤然与其搏斗,汤俊竟拔出手枪,绿蝶为救小鸥不幸中弹身亡。汤俊见状慌忙欲逃,却被一个高大的黑影拦住。黑影摘下面纱,正是宋丹萍,吓得汤俊魂不附体。经过一场激烈的争斗,汤俊从顶楼摔了下去。汤俊命在旦夕,他叫来军警、家丁和不明真相的人们,将宋丹萍藏身的古塔围得水泄不通,意图以火烧死“妖怪”。晓霞及时赶到,却难以劝阻众人。她在奶妈的搀扶下冲进塔内,与宋丹萍紧紧拥抱在一起。幻觉中,仿佛他们俩在圣洁的教堂里,手挽手地登上云层台阶,迈向理想的境界,永结幸福。最终,古塔在大火中轰然倒塌,这对受尽苦难的情侣被死神吞噬。。