同時和兩個女人交往的什,看似逼不得已,但其實那猶豫不決、容易受人擺佈的性格,才是真正的萬惡之源!就在什對自己感到迷惘、不安之際,卻又因為一場車禍的發生,而與一陌生女子開始一段糾葛不清的情誼。什能夠看透自己的心,找到真愛嗎?。故事发生在南诏王阁罗凤重病,其孙异牟寻准备登基为王时期,阁罗凤之子凤伽异早逝,其子异牟寻聪慧能干,善于抚慰百姓,但因异牟寻年纪尚轻,内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用,对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑,表明叛唐出于不得已,愿与唐世代友好,异牟寻也早有此意,但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐,两种主张、两派势力早已明争暗斗,故事就是在这样的背景下诞生的,势单力薄的南诏想归顺大唐,将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持,一路上凶多吉少,杀机四伏······。黑道人物朝比奈武夫(三島由紀夫 饰)是家族的二代头目,当年其父被对手相良组杀害,武夫为复仇而刺杀相良组组长雄作(根上淳 饰)。然刺杀失败,他也锒铛入狱。三年左右时间转眼即逝,武夫出狱在即。相良对当年之事怀恨在心,接连派出杀手袭击武夫。凭借运气和警觉,武夫一一化险为夷,却只能窝在自己的根据地——某电影院中暂避风头。
在此期间,他结识了影院新来的检票员,美丽的少女小泉芳江(若尾文子 饰)。虽然兄长(川崎敬三 饰)极力阻挠,芳江还是义无反顾爱上了这个刀口舔血的黑道男子。两人去游乐园游玩之时,偶然遇见了相良的幼女美雪。武夫将其诱拐作为要挟,经过大头目云取大三郎的斡旋,朝比奈一家终于和相良组和解。只是黑道世界,怨怨相报,从没有尽头……。